“Todo el mundo, todos los espías, todos los informadores más o menos oficiales, estaban pendientes de lo que ocurría en Cabo Kennedy, el viejo Cabo Cañaveral, y por eso nadie se fijaba en la nueva base secreta cercana a Filadelfia”. Allí trabajaban en nuevos y peligrosos experimentos que tenían que ver con el espacio exterior. Uno de esos experimentos ha salido mal ya que un cohete ha llegado antes de tiempo, fuera de programación, con sus tres astronautas vivos pero en estado de shock ya que aseguran (y la grabación de vídeo así lo confirma) que “alguien” desconocido y sobrenatural ha llegado con ellos en la cápsula. “Alguien” provisto de una garra con seis uñas….

Donald Kelsen es un agente que trabaja en esa base secreta. Está de viaje y se dirige a Nueva York para casarse con Emily. Nadie lo sabe pero eso forma parte de un plan para detener a un peligroso comando…. En el viaje conoce a una mujer de excepcional belleza y muy extraña profesión: embalsamadora de cadáveres. De hecho, lleva en su furgoneta el cadáver de alguien que tiene que entregar a sus familiares. Lo que Donald desconoce es que ese cadáver es el de Emily…..

Todo esto no es más que el principio de una fascinante aventura llena de peligro, horrores, sucesos sobrenaturales y la amenaza latente de un peligro que ha llegado del espacio exterior, todo ello mezclado con una trama policíaca que Silver Kane abandona en mitad del viaje. Al bueno de Silver Kane parecía atraerle mucho más el misterio que había llegado del espacio exterior….