En un pequeño pueblo de la frontera húngaro-rumana, Frida es atacada por una bestia desconocida. Según una leyenda local, durante el invierno y con luna llena, todo aquel que oye aullar al lobo y ve sus ojos rojos en la oscuridad, se convierte en una bestia. Y si alguien no clava una bala de plata en su corazón, la víctima del hombre lobo vuelve a la vida convertida también en lobo humano… Así arranca esta fantástica novela del gran Curtis Garland quien no tardará en presentarnos nuevos personajes y nuevos asesinatos cometidos aparentemente por un hombre lobo. Así, al pueblo llega Nathaniel Miller, el nuevo médico, quien conoce a un tipo muy extraño, el doctor Brosik, que ejerce como veterinario y vive como un ermitaño junto a unos peligrosos mastines. Además, en los alrededores del pueblo se instala un circo donde actúa una joven jinete junto a una pantera y un oso. Esta joven jinete mantiene una conflictiva relación con Zoltan Farka, el violento dueño del circo. Para rematar la faena, Curtis Garland nos presenta también a una joven mujer que esta casada con un juez postrado en una silla de ruedas y también a otro hombre muy particular al que le dan ataques epilépticos. Todos ellos, en un momento u otro, son sospechosos de los terribles crímenes que se suceden con cuerpos destrozados por una aparente fiera que huye primero a cuatro patas y luego sobre dos (¿?). Las teorías expuestas son múltiples: la más socorrida la del hombre-lobo, pero también podría ser alguien que sufre ataques epilépticos e, incluso, se habla de una droga química que convierte a los hombres en bestias… Por si todo ello fuera poco, las huellas que deja la bestia tras sus crímenes llevan a una zona próxima a la vivienda de los Ozdar (el paralítico y su mujer), próxima al circo y próxima también a la vivienda del doctor Brosik. Para rematar la faena en el circo aparecen, en una jaula, los cadáveres de la pantera y el dueño del circo… Todo queda preparado para que el gran Curtis Garland, con un calculado y estudiado pase de magia, nos regale la traca final y nos descubra lo que hay detrás de los terribles crímenes que asolan el pequeño pueblo escondido en un lugar enraizado en leyendas y misterios variados. Pero eso lo tendrá que descubrir el lector…